【重磅】2016年全国公立医院用药市场趋势回顾

2017年01月26日 18:04 药店人

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文：中康CMH、中康研究院联合发布

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我国医药市场受政策因素影响甚大。随着医改进入深水区，2016年密集出台医改政策，医药人从由各大医药相关公众号主导的舆论轰炸下，逐渐由恐慌变得麻木。

对于过去的2016，每一个医药人大概都会有以下的困惑：

1）继2015年创十年增速最低后，2016年度全国公立医院市场增长是否更趋凌冬？各省市规模及增速如何？在各职业经理人的不懈努力下，内资及外资企业所交的成绩单如何？

2）新版GMP全面实施、招标目录品规及医院可采购品规数大幅缩水及药品价格持续走低等因素共同影响下，还有多少企业在坚守？市场中尚有多少品种在销售？

3）2016年各大公众号重点解读的辅助用药目录、重点监控目录及禁止门诊静脉注射管理措施相续实施，中药注射剂、辅助用药、抗生素相关产品是否应声倒下？

以上，本文将为各位一一阐述。

（注：本报告数据均以医疗机构购进价计算。）

整体情况

2016年度全国公立医院市场出现回暖

公立医院仍然是我国第一大药品终端。自2014年以来，我国公立医院药品市场增速持续走低，于2015Q4录得近十年最低，为6.7%。其后，因招标改革带来的药品价格整体下行，药品使用量得到释放，进入至2016年，全国公立医院市场增长率有一定的回稳迹象。

Table 1 2015q1-2016q3 全国及前6规模省市公立医院-MAT增长率

各省市场规模及增长率

2016Q3，仅2个省份MAT增长率高于2015Q3。广东省2015年新的药品采购规则执行后录得接近全国最低增速下，2016年该模式运作相对稳定，实现了全国唯一一个双位数增速的省份。

Table 2 各省份市场规模及MAT 2016Q3

内资及外资企业表现情况

2015年，国务院办公厅发布了《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，力争到2017年试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%左右。此前医疗机构平均药占比达45%以上。由于各省医疗机构均存在巨大的差距。高价药物、辅助用药为重点控制对象。价格较高的外资产品亦因此受到影响。过去，外资企业产品增速一直高于内资企业，但自2015Q2后，MAT增速持续下挫，2016Q3实现了反转。由于增速刚开始出现逆转，双方市场份额变化不明显。

Table 3 2015Q1-2016Q3内资-外资企业市场份额及MAT增长率

注：

1）外资：指纯外资或外资（及港澳台等地区）控股的国内生产企业产品；（下同）

2）内资：指本土企业或内资（大陆地区）控股的生产企业；（下同）

市场参与者情况

2016年监测样本中，内资企业退出公立医院渠道39家，产品数净减少157个；外资企业数相对稳定，产品数净减少20个。可能原因如下：

1）新版GMP全面实施导致2016年部分生产企业退出经营。

Table 4 2016Q3录得销售企业及产品同比变化情况（不区分规格）

但细分至各省市来看，采购品规数量及厂家减少情况则较为普遍。全国产品数或企业数录得增长省份仅4个。可能原因如下：

1）各省最新一次招标目录遴选品规数大幅减少；

2）产品投标时当地降幅过大，为保障其他区域销售，部分企业弃标；

3）公立医院品规数限制收窄，如综合三级医院品规数从过去1800个减少至1500个。

Table 5 2016Q3各省市录得销售企业及产品同比情况（不区分规格）

特殊市场表现

2015-2016年期间，监管部门出台了一些特殊品类的管理措施，报告将对抗生素、中药注射剂及辅助用药进行分析。

抗生素市场表现

自2015年开始，各省市亦纷纷出台了限制门诊输液、输注抗菌药物的政策。2015Q2后抗生素类别药物各给药途径产品均出现负增长。2016Q1增速跌至谷底后，有一定的反弹，具体增长原因需要进一步细化分析。2016Q3与2015Q3市场规模基本持平。2016年8月，国家卫生计生委、发展改革委等14个部门联合印发了《遏制细菌耐药国家行动计划（2016-2020年）》（以下简称《行动计划》），旨在为加强抗菌药物管理，遏制细菌耐药。该行动一方面提示了耐药问题严重性，另一方面则表达了监管部门对控制抗生素使用的决心。该品类后续增速并不确定。

Table 6 2015Q1-2016Q3抗生素市场规模及变化率

中药注射剂

过去，中药注射剂一直以来在争议中保持着高速增长。但受医保控费、各地辅助用药、重点监控目录等影响，中药注射剂自2015年Q1后增速大幅下降，2016Q3恢复至到全年7.60%的增长率，与全品类平均水平持平。

Table 7 2015Q1-2016Q3中药注射剂市场规模及MAT变化率

辅助用药/重点监控品种

2016年各省纷纷出台了辅助用药/重点监控品种目录，并出台了相关控制实施方法。CMH对多个省份辅助用药目录出现的部分品种进行了全国汇总。具体变化情况如下：

Table 8 部分纳入辅助用药/重点监控品种MAT变化率

注：由于各省市对辅助用药、重点监控品种定义不一，纳入统计样本产品在各省市市场表现不一，以上数据仅用于参考。

结语

自2015年底药品临床渠道增长速率跌至低谷后，2016年监测数据的反馈该渠道市场增长逐渐回稳。随着药品招标改革，药品价格整体下行，驱动药品市场规模增长的因素是主要来自于人们健康需求带来的使用数量增加。

2017年伊始，自央视密集播出以药品、耗材回扣为主题的系列评论，并呼吁医务工作人员收入的不合理。这侧面展示了监管部门对调整医疗费用结构，控制药品费用增长的决心与推进的速度。公立医院渠道亦将进入系列医改措施的考核期及实施期，零加成、药占比、临床路径、两票制及医保支付价等政策迫使临床营销模式发生巨变，市场准入及合规化将是企业2017年营销工作开展不可避免的难题。从避险的角度而言，零售渠道的探索及建设是处方药企业必须补的一课。

在整体市场持续低速增长的背景下，企业需要持续提升自身经营效率以保障获得市场份额，实现销量提升。中康资讯拥有完善的公立医院及零售药店样本监测网络，公立医院样本11689家，零售药店样本9000多家，能为企业提供可靠及时的市场监测及数据分析服务，同时2017年我们亦将提供处方级、销售小票级的深度挖掘服务。