【医药高新·服务方4】东北证券股份有限公司

公司以诚信、创新、

进取、成长为核心价值观

主营业务：

1、股权融资（IPO）及再融资业务

2、债券融资业务

3、并购融资业务

4、股份转让（新三板）业务

5、财务顾问业务

6、信用交易业务

7、其他创新业务

目前公司投行拥有金融、证券、法律、财务、企业管理等方面的专业人员350余人，其中保荐代表人近32名，保荐代表人和准保荐代表人等核心业务骨干占总人数的30%以上；具有注册会计师或律师资格的员工占总人数的40%以上。

公司拥有专业化的投资银行业务团队，其中从事股权业务人员约120人、债券业务人员30人、并购业务人员约20人、新三板业务人员110人、销售人员约10人。

高素质的人才队伍，各学科专业人才优势互补、协调配合，能够用敏锐的眼光和快速反应能力为客户提供全方位、专业化的投资银行业务服务。

2004年，成为首批保荐机构，

2005年成为首批询价对象；

2005年，在全国券商排名中，承销家数列第1位、募集资金列第7位、主承销项目综合排名第4位；

2008年，在全国券商排名中，股票主承销家数并列排名第8位、股票主承销金额排名第17位；

2010年，在全国券商排名中，股票主承销家数并列排名第17位、中小板保荐家数并列排名第10位；

2012年，在全国券商排名中，股票主承销家数排名第17位、首发主承销家数排名第15位；

2014年，在新股开闸后首批完成发行的48只新股中，我公司完成承销保荐新股2家，在参与承销保荐的27家券商中承销家数排名并列第7名。

业务介绍：自2004年以来，拥有近15人的并购业务团队，为客户量身定做最合理的改制重组方案，并帮助实施；选择上市途径及方案设计，并帮助实施，实现客户长远的发展目标；以低成本、高效率实现并购，为客户提供公司战略分析、目标公司选择与改造、辅导谈判、并购方案设计和实施、产业整合、并购后战略设计和管理咨询等全套服务。

业绩排名：2013年，完成并购业务6家，其中完成重大资产重组项目5家，占2013年行业中通过证监会审核重大资产重组项目总量（86家）的5.8%。并购重组财务顾问业务净收入行业排名第9名，财务顾问业务净收入排名第23名，财务顾问业务净收入增长率排名第14位。

业务介绍：2008年底设立场外交易业务部，2009年1月公司获得代办股份转让主办券商业务资格和报价转让业务资格，当年完成推荐挂牌的双杰电气目前已正式申请创业板首发。目前，股转从业人数已扩充到60人，可以为客户提供挂牌、融资、并购等系列融资服务。

业务排名：2013年当年申报数量14家，在全部券商中排名第7。截止2014年6月，成功推荐总家数为19家，在全部券商中排名第12。2012年完成定向增资额超过1.05亿元，排名全行业第3名。

债券业务：通过在资本市场发行企业债、公司债、中小企业私募债、小微企业债等各类债券，达到筹措资金的目的，为客户提供除股权融资以外的直接融资品种，满足企业融资多样化的需求。

资本中介业务：以客户为导向，以资本为杠杆，将发行承销业务与销售交易业务有机结合，实现客户价值最大化。

信用交易业务：通过“约定购回式证券交易”和“股票质押式回购”两种创新业务来实现的股票质押贷款业务，客户可用持有的证券作为交易标的，向证券公司“贷款”，并支付给证券公司一定的利息

2005年首批询价对象；获深交所“优秀保荐机构称号”

2006年浙江省金融办选为“十大优秀保荐机构”；被深交所评为“优秀改投行”

2007年被浙江省金融办评选为“浙江省2007年优秀中介机构”；被深交所评为“优秀保荐机构”

2010年被中国改革报评为“资本市场20年十佳保荐机构”之一；被深交所评为“2010年度保荐工作最佳进步奖”

2011年获证券时报“2011年度中国区最具投资价值保荐项目奖—科华恒盛首发”

2012年获中国证券报“中国新锐投行奖”

2013年获证券时报“2012年度最具成长性投行”和“2012年度最佳IPO项目奖—中科金财首发”；

2014年获证券时报“2014中国区最佳并购重组顾问投行”和“2014中国区最佳股转系统挂牌项目—哇棒传媒”；获投资者报“2014最佳创新力证券公司”

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