药商巨头暗察顺丰,“战斗”还没有开始!

海南省医药行业协会
 海南省医药行业协会6月9日讯


 由于与消费者市场不同,进入药品流通领域后,传统巨头环伺,顺丰进展得并不顺利,或许可以在冷链环节率先破局。“顺丰即便买了几家经营公司,自建了物流仓库,短时间内还是难以在经验和渠道上占领优势地位。”

 

  ▍存量地盘“厮杀”

 

  此前第三方物流早已“盯上”了医药流通。如退出中国快递市场的DHL,近期高调宣布加大投资中国医药物流领域,并在北京成立国内第2家DHL生命科学与医疗保健物流中心。

 

  商务部市场秩序司副处长王维丽此前在一次行业会议上透露,中国邮政、顺丰及UPS等3家企业已陆续进入医药物流市场。截至2014年底,全国取得由省级药监部门核发的“开展第三方药品物流业务确认件”的第三方物流企业达到123家。

 

  其中,顺丰在2014年就开始布局医药冷链。顺丰控股2016年年报显示,报告期末,顺丰控股冷运网络覆盖56城市及周边区域,其中有59座食品冷库、71条食品运输干线,2座医药冷库、12条医药干线,医药冷库及中转场运营面积2.5万平米,冷藏车497台,其中经过GSP认证车辆227台,医药行业客户主要有哈药、赛诺菲、迈瑞等。

 

  虽然第三方物流入局医药流通有其物流优势,但仍需面对的残酷事实是,由医药行业特殊性带来的“存量”竞争。

 

  干荣富向21世纪经济报道记者分析,目前国内医药流通市场只有1.6万亿元,而2016年11月国家多部委联合发布的《医药工业发展规划指南》显示,医药行业增长10%左右。“目前国药、华润、上药三家在医药流通领域占比35%,而按规划,到2020年这三家占比将达到50%。”

 

  并且,医药流通利润率偏低。此前商务部一位官员向21世纪经济报道记者透露,医药流通利润率在1%至2%,美国医药流通巨头的利润率为1.5%至1.6%。干荣富称,中国医药流通行业平均利润率1.6%,中国邮政在医药流通领域不到1%,稍有不慎就会亏损。

 

  而顺丰医药等社会物流需要面临的竞争对手包括国药控股、华润医药、上海医药、九州通等全国性医药分销巨头,以及各区域龙头企业,如柳州医药、华东医药、广州医药等。

 

   “顺丰医药最大的短板是没有终端。”干荣富说。

 

  如国药控股已与全国96%以上的三甲医院建立合作关系;柳州医药与超过2000家上游供应商合作,经营品规超过2万个;下游与广西地区100%的三级医院和90%的二级医院长期合作等。

 

  为此,多家券商看好柳州医药。广证恒生分析师唐爱金指出,医药流通企业大致经历“初期快速发展”、“竞争整合”、“增值服务”三个阶段。“根据当前公司在供应链搭建、药品流通、器械流通、增值服务的布局,柳州医药有别于大部分企业,正从‘竞争整合期’过渡到‘增值服务期’,战略布局领先同行。”

 

  中国医药商业协会供应链分会秘书长朱建云向21世纪经济报道记者也分析,传统医药物流凭着多年渠道和对药品物流的操作经验,优势很大,顺丰等新进入者虽会让传统企业感觉要被外来者动奶酪的担忧,“但即便买了几家经营公司,自建了物流仓库,短期内还是难以在经验和渠道上占优”。

 

  不过朱建云认为,顺丰介入也是好事,可以增强传统企业的危机感和提质增效意识,并可弥补传统企业不足。“不完全是竞争者,也可以是合作者或市场细分的补充者。”

 

  ▍疫苗突破机遇?

 

   “存量”蛋糕不好切,顺丰医药似乎也看到其中的不易,从目前顺丰医药业务分析,其更多应是在疫苗方面发力。

 

  此前,山东非法疫苗案让顺丰看到商机。国内还没有一家可以覆盖全国的医药冷链运输企业,为此顺丰试图凭借巨大的配送网络探索这一高端物流市场。

 

  山东非法疫苗案爆发后,国务院修改了《疫苗流通和预防接种管理条例》,严格疫苗流通管理,制止通过借用资质和票据非法经营的“挂靠走票”等行为,同时要建立疫苗从生产到使用的全程追溯制度,强化储存、运输冷链要求,增设疾控机构、接种单位在接收环节索要温度监测记录的义务。

 

  GSP新规也规定:经营疫苗或生物制品企业,应有与经营规模和经营品种相适应的冷藏(冻)储存、运输设备;在运输过程中,对有温度要求的药品,应采取相应的保温或冷藏措施;疫苗运输采用的冷藏车辆及冷藏(冻)箱,应能自动调控和显示温度状况;药品运输应在规定的时间内完成,不得将运输车辆作为药品的储存场所。

 

  九州通天津医药公司总经理陈燕武向21世纪经济报道记者指出,新版GSP对医药企业的仓储温湿度实时监测、冷链物流以及运输等领域提出了更高要求,但冷链尤其是疫苗、血液制品等医药品类,仓储、运输成本非常高,很多小企业因此退出。

 

  这对顺丰医药来说无疑是个机会。而且在疫苗领域,国药、上药等巨头介入不深,因为疫苗与药品配送是两个独立体系,前者更多通过卫生防疫站到疾控中心再到患者,与药品流通存在差异。

 

   “疫苗领域有很多‘苗贩子’,如此前山东疫苗案中被抓的那些人,行业存在不规范,如果顺丰医药在疫苗领域能有一番作为,对行业是很大利好。”干荣富指出。

 

  多位接受21世纪经济报道记者采访的医药流通行业人士都认为,疫苗或是顺丰医药的重大突破口,如此前成都顺意丰医药有限公司与赛诺菲达成合作就被看好。

 

  不过,由于医药行业特殊性,即便是疫苗,顺丰医药依旧会碰到“关卡”。“分布在上海、北京、武汉、成都、长春的中国5大生物研究所,都归属中生集团,而中生集团隶属中国医药集团,国药仍占据配送优势。”干荣富称。



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