量子高科23.8亿收购睿智化学，加码生物医药大健康产业

量子高科23.8亿收购睿智化学 加码生物医药大健康产业

2017-06-12 19:27 来源：证券时报

6月12日晚间，停牌近半年的量子高科（300149）发布重大资产重组预案。公司拟发行股份及支付现金相结合方式，以总价23.80亿元购买上海睿智化学研究有限公司（简称“睿智化学”）100%股权。其中，发行股份购买资产部分为16.32亿元，支付现金部分为7.48亿元。

同时，量子高科拟募集配套资金6.65亿元，主要用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。交易完成后，曾宪经、黄雁玲夫妇持有上市公司股权份额为20.91%，仍为上市公司实际控制人。

业绩承诺方面，睿智化学承诺2017年、2018年、2019年度实现的净利润数额不低于1.35亿元、1.65亿元、2亿元。

据公告，睿智化学设立于上海自由贸易试验区，为尚华医药集团（2010年在美国纽交所上市，并于2013年私有化）的核心资产之一，系惠欣及其家族于2003年创立，主营新药研发外包相关的CRO和CMO业务。具体而言，CRO业务主要为化学药、生物制药的新药研发外包研究服务；CMO业务主要为化学药和生物药的生产工艺开发、小批量试制等。

睿智化学的医药研发平台构建了相对完整、成熟的新药临床前研发外包产业链，是国内领先的CRO企业，服务近千名大中小型医药企业和科研机构，业务覆盖了化学药、生物药等不同的药物种类，涵盖化学药、生物药的发现、筛选、分析等一系列过程，可以为客户提供化学药和生物药的药物开发临床前的整合服务，提升客户新药研发的效率。

CRO和CMO行业近年来发展迅速，市场需求前景广阔。从长期趋势来看，受产业政策和新药研发成本上升的推动，旨在提升效率、降低成本的医药研发和生产外包有着良好的发展前景；从短期趋势看，受“专利悬崖”和“药品一致性评价”的影响，药厂在新药研发领域的投入有望增加，进而促进行业需求的增长。近年来，国内CRO和CMO行业快速发展，涌现出药明康德、康龙化成、睿智化学、泰格医药、博济医药等CRO企业和合全药业、博腾股份以及凯莱英等CMO企业。

对于一直聚焦大健康产业的量子高科来说，若完成此次交易，也标志着公司的产业转型升级取得重大突破。据悉，量子高科长期致力于低聚果糖、低聚半乳糖为代表的益生元系列产品的研制、开发、生产和销售，全力打造微生态健康领域领导品牌，此次加码大健康领域显示公司的业务将从较为单一的益生元研发、生产、销售延伸至CRO和CMO领域。

此外，量子高科与睿智化学之间协同效应明显。一方面，量子高科可充分整合、利用睿智化学的医药研发能力和全球业务网络，进一步夯实上市公司在生物、医药与健康领域发展所需要的技术积累和人才队伍，深度开发优质益生元产品在特医食品、消化系统、肠道微生态医疗和健康领域的新应用，进一步提升上市公司产品竞争力、医疗服务能力。

另一方面，睿智化学是具备国际视野的全球化运营先进医疗研发服务平台，与其股权合作符合上市公司发展微生态医疗业务的战略发展目标，其全球化业务运营水平可与公司现有微生态制剂、微生态营养业务形成协同，有助于提高上市公司经营效益。通过外延式扩张，实现上市公司产业的横向拓展，以期降低经营业绩的波动，形成具有互补性的业务组合，打造新的利润增长点。

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