医药宏观数据揭示产业十年:GDP翻一番,产业规模增三倍

新浪医药

本文转自:第一药店财智    作者:申长伟、陈小芳 


2008-2017,以新医改为始点,中国医药产业经历了特质鲜明的十年发展:政策、经济、社会、技术等各方面因素都发生了前所未有的变化,可以说,过往十年,是传统模式走向终结的十年,也是催生新生态的十年。


值此西普十年到来之际,中康资讯全媒体平台将从宏观经济角度、医药产业全局、零售产业变迁三个维度,分别梳理十年发展的前后对比,从数据透视规律,从规律展望未来,多维度解析大会“构筑蓝图 聚焦需求的市场觉醒”的主题逻辑。本篇聚焦于宏观经济角度。


观经济十年:GDP翻一番,产业规模增三倍


2008年到2016年,中国国内生产总值从319516亿增长到744127亿,人均GDP也由24121元增到53817元。增速上,从2008年的9.7%降低至2016年的6.7%,预计2017年为6.5%,进入L型拐点。


(数据来源:国家统计局)


对应之下,中国规模以上医药工业总产值呈现平稳增长趋势,由 2008 年的7481.92亿元增长至29635.86亿元,十年实现三倍增长。但增速却从2008年的24.76%下降到2016年的10.06%。


(数据来源:国家统计局)


2016年,医药工业增加值在整体工业增加值中所占比重为3.3%,较上年增长0.3个百分点,医药工业对工业经济增长的贡献进一步扩大。


2008-2016年医药终端市场规模变化 ( 亿元)

(数据来源:中康CMH)


在医药终端上,2008年到2016年,全国药品规模从4835亿元增长至14909亿元,其中,医药终端药品市场规模在2013年正式突破万亿。


民收入十年:国民可支配收入翻番,医药健康占比逐步提升


可支配收入变化、消费结构变化等参数亦是考量一个国家整体消费水平的重要指标,深刻影响着包括医药健康产业在内的消费领域发展。


可支配收入方面:


10年前,农村居民和城市居民的可支配收入差距较大,分别为4761元和15781元。

2016年,农村居民的收入增长到12363元,城镇居民为31554元,分别为10年前的2.6倍和2倍。


农村、城镇居民可支配收入对比

(数据来源:国家统计局)


值得一提的是,2008年中国人均GDP首次突破3000美元,达到3315美元,开始出现较为明显的居民消费结构升级趋势,相关的消费及服务类行业出现明显的上升势头,在2015年人均GDP突破8000美元,消费进入了“精益服务”阶段。


(中国消费新趋势,来源:零点有数)


医疗保健支出方面:


2008年,城镇居民的医疗保健支出为786.2元,农村为246.0元,分别占消费总支出的7.0%、6.72%。


到了2016年,居民保健支出的中位数达到了1307元,占消费总支出的7.6%。


城乡居民医疗保健支出变化图

(数据来源:国家统计局)


疗服务体系十年:医疗保险覆盖面翻一番,医疗基础设施高增长


医疗服务及保障基础体系是医药健康行业可持续发展的核心。


从纵向来看保障体系:


据国家统计局数据,2008年,参加城镇基本医疗保险的人数31698万人。2729个县(市、区)开展了新型农村合作医疗工作,新型农村合作医疗参合率91.5%。


2016年,参加城镇基本医疗保险人数74839万人,覆盖面比2008年提升了1.3倍。


在提升基础保障覆盖面之余,2015年,《国务院办公厅关于全面实施城乡居民大病保险的意见》正式发布,要求2015年底前,大病保险覆盖所有城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗(以下统称城乡居民基本医保)参保人群,大病患者看病就医负担有效减轻。到2017年,建立起比较完善的大病保险制度,与医疗救助等制度紧密衔接,共同发挥托底保障功能,有效防止发生家庭灾难性医疗支出,城乡居民医疗保障的公平性得到显著提升。


2008-2016年我国医疗保险覆盖变化图


医疗服务基础设施上:


2008年,全国共有卫生机构30.0万个,卫生技术人员492万人,床位数403万张。


到了2016年,医疗卫生机构增长到99.3万个,卫生技术人员也扩大到了844万人,

床位数提升至747万张。


全国卫生机构、卫生人员及床位数变化


数据可见,卫生机构净增2倍之多,技术人员增长1倍不足,床位数提升了1.8倍,不过,在看到卫生服务体系不断完善的同时,医疗服务从业人员尤其是医生资源仍十分紧张。

口发展十年:65岁以上人口达到2.3亿,老龄化深刻影响产业


人口数量与结构的变化,是社会经济运行的变化内因之一。医药健康产业体现尤为明显。其中,老龄化人口数据更具有核心参考价值。


国际上通常看法是,当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,就意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。


2008年,年末全国总人口为132802万人,60岁以上人口占比为12%,65岁以上人口占比为8.3%,已经进入老龄化社会,而到了2016年,总人口达到138271万人,60周岁及以上人口占比已高达16.7%,65周岁及以上人口占10.8%。


2008年人口数及构成(单位:万人)

2016年人口数及构成(单位:万人)

来源:《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》


老龄化加速的同时,恶性肿瘤、心脏病、脑血管病三大疾病占城乡居民主要死亡原因比例不断升高,据卫生统计年鉴显示,2008年三者占比为66.39%,到了2015年,三者比例上升至69.05%,可以看到,我国以恶性肿瘤与心脑血管疾病为主的慢病防治压力空前,慢性病在疾病负担所占比例已经高达70%,致使我国医疗卫生总支出大幅提升:


2008年,全国卫生总费用达14535.40亿元,其中政府支出占3593.94亿元。2016年,总支出达到42145亿元,其中政府支出占13154亿元。


可以看到,2016年全国卫生费用是2008年的2.9倍,而政府在卫生费用方面的支出则是2008年的3.6倍。

(数据来源:国家统计局及公开数据整理)



镇化十年:城镇化率达到57.35%,消费结构升级


城镇化水平是社会经济发展的核心参数之一,城镇化率的提升改变消费结构,助力医药产业高速发展。


2008年全国城镇化比率为45.7%,到2016年升至57.35%。实际上,城市人口第一次超过农村人口,发生在2011年。当年年末农村人口为65656万人,而城市人口已达到69709万人。


(数据来源:国家统计局)


城市居民超过农村居民的过程中,本地人口的自然增长只是次要因素,伴随城镇化而起的大规模人口流动,是导致这一局面的核心原因。


因此,在统计2016年人口数及构成时,国家统计局还特地标明:全国人户分离的人口2.92亿人,其中流动人口2.45亿人。


(数据来源:国家统计局)


近3亿体量的人户分离,不止是中国历史,即便在世界历史上也是从未有过的局面,这既意味着城市医疗服务市场的巨大缺口,同时也暗示着服务方式亟待转变,需正视与解决和医疗医药资源的分配问题。


同时,城镇化将农民转为市民,随之而来的还有消费方式的转变与消费规模的提升。《2013-2017年中国新型城镇化建设路径与投资战略规划分析报告》显示,在同一城市居住满一年的农民工,平均支出为1761元。而如果他们在该城市居住了五年以上,平均支出将上升至2609元。此外,随着城镇化的推进,文化、旅游、休闲、家政、美容等行业的服务水平将不断提升,享受型消费所占比重将会不断提高,进而逐步实现消费结构的升级。


2016年全国居民人均消费支出及其构成

(来源:国家统计局)



费渠道十年:电子商务飞速发展,医药电商初露锋芒


在可支配收入增长的前提下,消费多元化及升级体现在了渠道的变革上,尤其随着互联网技术的飞速发展,电商渠道在消费领域占比逐年提升。


据国家统计局数据,2016年,全年社会消费品零售总额332316亿元,实际增长9.6%,其中网上零售额51556亿元,比上年增长26.2%,占社会消费品零售总额的比重达15.5%。


而在2008年,电商约为1300亿元,但已经处于高速增长的爆发期,同比2007年出现150%的爆发式增长。可以说,过去十年,网上零售规模实现了近40倍的增长,是电子商务飞速发展的黄金十年。



对应到医药健康产业,数据上开始有明显变化还得归因到2012年天猫医药馆的正式上线,使得药品电商消费占比从微乎其微逐渐提升至2016年的3%左右。




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