医药终端十年结构变化及转移趋势|西普报告

2017年08月22日 16:03 内蒙古医药圈

健康产业十年发展，从医药终端的结构变化上能看到哪些规律与趋势？在2017西普会上，中康资讯发布了深度研究报告——《六大终端市场结构与转移趋势》。

报告从“国内药品市场结构变化”和“六大终端变化及转移趋势”两个维度入手，用翔实的数据，全面解析了大健康产业十年来的变化及其未来趋势。以下为根据现场发布整理，供参考：

黄心恬 中康研究院高级研究员

国内药品市场的结构变化

增速放缓，集中度提升

2008-2017十年来，国内药品市场结构有两大最显著变化：一是市场增速趋缓；二是从工业规模到单品销售额都呈现出集中度提高的发展态势。

10年来，国内医药工业发展的增速始终高于GDP的增长速度，并受医改进程因素影响在不同阶段呈现出不同发展面貌。2016年，医改进入攻坚期，各项政策进入落地阶段，规模以上医药工业主营收入的增速也回升到9.9%。

具体到国内药品全终端的市场变化，2008年的市场规模为4835亿元，增速18.9%，经过十年发展，预计2017年市场规模达到15,773亿元，增速5.8%。

市场集中度的提升，可以从以下两组数据中得到印证。

一是终端销售规模突破10亿元的企业增加了81家。2013年，销售额10-100亿元的企业有217家，销售额超过100亿元的企业有12家。到了2016年，销售额10-100亿元的企业总共有293家，比2013年新增了76家；销售额超过100亿元的企业总共有17家，比2013年新增了5家。

另一个是医药工业百强集中度，从2008年的41%提升到了2015年的46%。

从资本构成的角度看，市场规模100亿元以上的企业，2013年内资企业4家、外资企业8家。 2016年则达到内外资平分秋色的态势，内资有8家，外资有9家。

药品品类方面：1. 生物制品增速高于化学药和中成药。2013-2016年，生物制品复合增长率为10.7%，超过化学药和中成药。预计2017年生物制品增长率为9.1%，继续保持超越化学药（5.6%）和中成药（4.7%）的增长趋势。

2. 心血管系统用药市场超过全身抗感染用药，跃升品类市场第一。现在过千亿市场的品类数量已达到7个，分别是心血管系统药物、全身性抗感染药、消化系统及代谢药、呼吸系统用药、抗肿瘤和免疫调节剂、神经系统药物、血液和造血系统用药。

六大终端变化及转移趋势

十年以来，六大终端市场的总规模，从4835亿元，增长到2017年的15733亿元。其中网上药店渠道从2011年的1亿元开始，7年时间已经增加到了58亿。

总的来说，药品市场整体增速放缓，零售药店增速较高，六大终端市场份额变化明显。

1（城市+县域）等级医院终端

① 等级医院仍然是规模最大的药品终端，增速放缓

六大终端里，等级医院是中国药品市场的主要销售终端，2017年等级医院市场预计达到约11,467亿元，约为2008年的4倍。2008-2014年等级医院增速大于全终端市场，但在2015-2016年期间，增速明显开始放缓。

数据来源：中康CMH

其中县域等级医院市场扩增明显。

数据来源：中康CMH

等级医院市场方面，医院市场增长与医院诊疗量增长和人均诊疗单次花费增长相关。人均单次诊疗花费增长对医院收入增长贡献度逐渐减弱，就诊量的持续提升成为其规模发展的主要推动力量。

自2009年新医改开始，全民医保覆盖率显著提升，报销比例提高。看病费用不再成为居民就诊的主要考虑因素时，健康需求则成为就诊的主要动因。

2016年国内医疗卫生机构的诊疗总人次约80亿人次，其中医院诊疗人次达30亿人次以上。虽然数量攀升，但增速已放缓。

② 等级医院市场驱动力式微

等级医院市场驱动力不足是市场份额增速放缓的主要原因，具体表现为医疗人均费用的增加导致医院诊疗人数的下降，是驱动因素与限制因素相互抵触产生的结果。

2008-2011年，等级医院市场驱动力大于限制力，因此增速较快；到了2011-2014年，由于国家医改政策的推行，推行分级诊疗、限制医院药占比等原因，限制力大于驱动力，等级医院市场增速开始放缓，2017年预计增速下降到5.6%。

③ 等级医院药品市场变化

从药品品类角度看，10年内TOP10品类的变化如下：全身用抗细菌药在等级医院市场份额下降明显。

抗生素类产品逐渐退出TOP10通用名。以下为通用名药品TOP10的排行变化。

数据来源：中康CMH

中药注射剂市场增速下降，大输液品种销量下滑。2015年以后，中药注射剂市场规模增速明显放缓，中药注射剂增速从18%下降至个位数。

数据来源：中康CMH

2016年起，全国各地陆续叫停门诊大输液。大输液在等级医院的数量显著下降。

数据来源：中康CMH

2（城市+农村）基层医疗终端

新医改强基层保基本的策略下，国家财政加大对基层医疗卫生的投入，使城市基层药品市场受益，增速超过全终端药品市场，且市场规模超过农村基层市场。2016年基层医疗市场规模达到1500亿元，市场占比仅10%。新医改初期，市场增速：城市基层医疗>全终端>农村基层医疗；近期，全终端>城市基层医疗>农村基层医疗。

2008-2017基层医疗市场规模及增长情况

数据来源：中康CMH

然而基层医疗市场的驱动力仍然不足，专业服务能力更强的等级医院是其限制素因，使其增速整体放缓。

近几年，基层医疗在新医改政策扶持下获得较大发展，重点开展慢病类医疗服务；慢病长期用药的需求导致患者流向基层，慢性病口服用药市场扩增明显。2013-2016年，慢性病口服用药市场中基层医疗市场占比15%→18%；2014-2016年，慢性病口服用药市场增速：基层医疗>零售>等级医院，基层医疗市场保持15%以上的增速。

3零售药店终端

① 零售药店药品市场增速高于其他终端市场

2016年零售药店药品市场规模为2447亿元，2008-2016复合增长率达11.7%，,预计2017年零售药店药品增速为8.8%，高于其他终端市场。

数据来源：中康CMH

其中，2016年非药品市场规模达699亿元，占零售药店市场近三成份额，是2008年市场规模的2倍以上。增速方面十年内缓慢下滑，略低于药品市场。

② 补益养生类、心脑血管类、泌尿补肾类增速高

从品类市场的角度看，补益养生类的复合增长率最高，达22.3%；市场份额由2008年的2.3%上升到现在的4.3%。心脑血管类、泌尿补肾类、降血压药、糖尿病用药等品类市场份额高、增速超过零售药店平均水平。

市场份额达到10亿元以上的重磅品种，从2008年的13种，增长到了2016年的48种。

重磅品种：市场>10亿元的品种

③ 零售药店处方药市场地位提升明显

零售药品市场，仍以OTC药物为主。处方药在零售药店销售的合规性监管趋严，因此在2011年以前，处方药在零售药店落后于OTC，而随着医改的深入，处方外流的趋势愈加明显，OTC类药物市场增长放缓，处方药市场增速已与OTC拉开差距，处方药市场规模大有与OTC市场齐头并进的趋势。

处方药仍然占据整体药品市场85%以上的市场份额，零售市场2015年突破千亿规模后，基本保持6%以上的增速。处方药在零售药店的市场规模由2013年的883亿元预计上升至2017的1321亿元，恰好是处方药整体市场的1/10。处方药市场在零售药店市场的占比从原来的47.6%上升至49.6%，逐渐与OTC平分零售药店市场。

此外，国内零售处方药市场零售药店终端占比也在逐年扩大，2017年预计占比达到10％，市场空间不断增大。