【数据话十年】药品零售产业十年崛起！
文：张蒙，转载自第一药店财智（yaodiancaizhi）
2008-2017，以新医改为始点，中国医药产业经历了特质鲜明的十年发展：政策、经济、社会、技术等各方面因素都发生了前所未有的变化，可以说，过往十年，是传统模式走向终结的十年，也是催生新生态的十年。
值此西普十年即将到来之际，中康资讯全媒体平台将从宏观经济角度、医药产业全局、零售产业变迁三个维度，分别梳理十年发展的前后对比，从数据透视规律，从规律展望未来，多维度解析大会“构筑蓝图 聚焦需求的市场觉醒”的主题逻辑。本篇为【数据话十年之中国药品零售产业十年】篇。
十年间，我国药品零售规模从1430亿元增长至3377亿元，连锁率从35.3%提升至49.4%，在我国民众的自我药疗和药品可及性方面发挥着越来越重要的作用，随着处方外流趋势的逐渐明朗，药品零售终端在国民医药健康体系中的地位日益举足轻重。但从百强规模占比上来看，仍在34%上下徘徊，说明我国药品零售市场的集中度提升空间仍巨大。在可期的万亿级市场前，药品零售业蓄势待发。
规模十年：规模翻倍，增速企稳
图1 2008~2016年零售终端市场规模（单位：亿元）及增速
数据来源：中康CMH
随着人口老龄化、居民健康保健意识觉醒以及医疗保障制度的完善，我国药品市场规模迅速扩张。根据中康CMH研究数据，全国药品市场从2008年的4835亿元增长至2016年的14909亿元。
具体来看，2008~2016年间，药品零售终端市场规模翻了一倍多，从2008年的1430亿元增长至2016年的3377亿元。从增速来看，零售终端在2009年、2010年快速增长，同比增速分别为15.0%、14.7%。随后几年，零售终端增速企稳，并逐渐步入弱增长态势。
图2 2008~2016年药品零售终端市场份额占比变化
数据来源：中康CMH
由于医疗体制等因素，当前医院终端仍然占据主要的药品市场份额，而零售终端占比出现了小幅度的下滑。中康CMH研究数据显示，2008~2009年，药品零售终端（不含药材）市场份额占比约为20%，此后几年所占份额在16%附近徘徊。
集中度十年：寡头言之过早
经过野蛮生长后的药品零售产业，开始步入品牌化、连锁化、规模化的发展时期。资本热潮裹挟下，一些实力雄厚的连锁开启资本化运作，不断扩张势力范围。但是距离2/3的连锁率目标尚且长路漫漫。
1、连锁率
图3 2008~2016年连锁企业、单体药店门店数（单位：万家）及连锁率变化
数据来源：CFDA各年度统计年报
2008~2016年，我国的零售药店数量不断提升：从2008年的36.5万家增长至2016年的44.7万家；连锁企业由2008年的1985家增长至2016年的5609家；与此同时，单体药店在2013年达到27.4万家的数量顶峰后开始锐减，2016年单体药店数量为22.6万家。
出于提升议价能力、规模化经营等需求，“资本并购”成为了近几年的高频词，当前行业规模化、连锁化、品牌化经营趋势已经显现。2008年连锁率为35.3%，直到2016年达到49.4%，行业集中度逐年提升，但是与2/3的连锁率目标尚有差距，依旧处于较为分散的竞争态势。
2、百强连锁
表1 2010~2015年百强连锁销售规模及市场占比变化情况
纵观2010~2015年，百强连锁规模占比基本保持在30%左右。与美国CVS、Walgreens、Rite三家连锁药店巨头占据了美国药品零售市场75%以上的份额相比，中国药品零售产业要谈寡头经济还为时尚早。
3、资本化
表2 三大上市连锁规模变化情况（按上市先后顺序排序）
数据来源：各企业年报
2014~2015年，在资本风的裹挟下，一心堂、益丰、老百姓相继登陆A股上市。值得注意的是，2016年一心堂、老百姓营收均突破60亿元大关。益丰在成长性方面体现出其优势，2016年营收增长31.2%。
从平均单店产出维度看，老百姓单店产出及其增速最优，2015年和2016年平均单店产出均超过300万元，2016年同比增长7.8%；益丰紧随其后，两年平均单店产出均超200万元，但2016年同比有所下降；而门店规模最大的一心堂，2016年平均单店产出则略有上升，增速为2.7%。
综合来看，虽然三大上市连锁营销网络布局不尽相同，但是“自建+并购”均是他们进行规模扩张的主要方式。不难看出，新一轮跑马圈地的争夺将会愈加激烈，而在资本的推动下，我国药品零售市场的集中度提升也势必加速。
除了三大上市连锁外，一些实力雄厚的主流连锁也开启了资本化之路：漱玉平民、大参林、云南健之佳相继公布了招股说明书，并在募投项目中则纷纷将重头放在了营销网络即门店的扩张上：大参林拟投9.18亿元，漱玉平民则拟投入5.08亿元，健之佳也拟将超过4亿元募集资金用于新开连锁药店建设上。
药品零售领域的资本热潮，归根结底是对产业前景的乐观展望。根据中康资讯发布的《2017战斗檄文：构筑产业十年蓝图》，以社会药房作为承接医药分开主力的前提下，未来十年，药品零售终端市场规模将达到1.72万亿元（不变价），约占整个药品终端市场的65%。
大健康发展十年：民众所需
十年间，消费升级驱动下，大健康概念在药品零售业炙手可热。居民自我药疗、自我保健意识的觉醒，无疑为零售产业突破发展瓶颈提供了新的思考。
1、自我药疗
图4 2008~2016年零售终端化学药（含生物药）市场规模（单位：亿元）及增速变化
数据来源：中康CMH
图5 2008~2016年零售终端中成药市场规模（单位：亿元）及增速变化
数据来源：中康CMH
在新医改政策推动下，零售药店在提升药品可及性上发挥了重要的作用。实际上，药品零售终端的持续增长，除了新医改、医保广覆盖等政策红利外，还得益于自我药疗、自我医疗理念的推广和普及。
具体到药品类别，化学药（含生物药）从2008年的549亿元增长至2016年的1292亿元，中成药从2008年的462亿元增长至2016年的1155亿元。
2、自我保健
表3 2008~2016年零售终端畅销品类市场规模（单位：亿元）及增速变化
数据来源：中康CMH
随着居民生活水平的不断提高，我国居民自我保健意识正在不断增强，越来越多居民从被动就医转为主动预防，为健康付费的意愿也愈加强烈。从零售终端10大畅销细分品类来看，2009~2016年补益养生类销售增速始终保持在两位数，市场表现相对于其他的细分品类尤为突出。尤其是在补益养生类上，2009-2016年平均增长率高达22.7%，这也在一定程度上表明消费者健康管理意识逐渐增强。
表4 2008~2016年零售终端非药品及各细分品类规模（单位：亿元）及增长情况
数据来源：中康CMH
零售药店也开始了将目光投向保健品、器械类等非药品类上。根据中康CMH研究数据，2008年零售终端非药品规模增速为-1.5%，2009年开始快速增长，2010年增速达到近十年来的顶峰，为20.5%。结合当时的市场背景来看，2009年新医改在基本药物、医保、基层医疗服务等方面的政策，对于零售终端短期经营产生了一定影响。迫于生存压力，不少药店转而进行多元化探索，寻找新的盈利点。
由于受限于GSP等监管政策以及缺少成功的商业模式，非药品销售增长在2010年达到顶峰后，增速重回一位数。最为直观的是，2008~2012年，曾在药店风靡一时的化妆品销售规模均为负增长；而作为非药品类的大头，保健品始终占据非药品类半壁江山，在2013年出现负增长后，保持缓慢的增长态势。
但值得注意的是，在同一时期，也正是医药电商出具规模的成长期，2012年，天猫医药馆上线，保健品、器械等成为线上销售的增长主力，据阿里健康公告获悉，截至2017年3月31日止的财政年度，有超过950名商家在天猫医药平台销售蓝帽子保健食品，年度活跃买家超过1181万名，蓝帽子保健食品业务成交额约人民币27.72亿元，这说明民众自我保健养生意识在不断增强，而网络消费习惯也正在养成。
处方转移十年：星火燎原
自医改政策实施以来，“医药分开”屡被提及。医药分开带来最直观的影响在于处方外流，这也将给现有的医药利益格局带来重构，而零售药店也被视为这场变革中主要受益方。
1、处方药
图6 2016年不同市场渠道处方药份额结构
数据来源：中康CMH
根据中康CMH数据，从全国药品市场来看，2016年等级医院终端（包括城市等级医院与县域医院）依然是处方药销售的主渠道，占据了80%的市场份额；零售终端以9.2%的份额位列其后。由于零售终端的处方主要来自于医院，所以零售终端处方药增速与医院增长趋势相近。
从近几年出台的医改政策不难看出，零售药店作为外流处方的承接方，其在处方外流过程中的作用逐渐受到重视。预计在处方外流相关政策的推动下，以及人口老龄化所带来的慢性病发病率的提高等因素的影响下，零售终端将会从承接部分被挤压出来的医院处方开始，逐步提升市场份额。
图7 2008~2016年零售终端处方药规模（单位：亿元）及增长变化
数据来源：中康CMH
图8 2008~2016年零售终端非处方药规模（单位：亿元）及增长变化
数据来源：中康CMH
聚焦到零售终端，2008~2016年，处方药保持了稳健的增长态势，在零售终端的市场份额在47%左右徘徊。从中康CMH研究数据可以看到，从2012年起，处方药的销售增速始终高于非处方药。2016年，在非处方药陷入弱增长（6.4%）的情况下，处方药销售增速依旧保持两位数，高于零售终端市场（不含药材）整体增速。
2、医保店
2017年5月，国务院医改办发布《深化医药卫生体制改革2017重点工作任务》，鼓励连锁药店发展，探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享。医保信息打通，意味着医院处方流转问题得到重视，对于零售药店承接外流处方无疑是一大利好。
图9 2009~2014年医保店数量变化（单位：万家）
（数据来源：根据公开资料整理）
在医药分开的大背景下，可以说，医保定点药店的广覆盖是零售药店承接外流处方的基础之一。
2009~2014年，全国医保定点零售药店数从2009年的9.6万家上升至2014年的19.4万家。医保店在全国总门店的占比也从2009年的24.7%上升至2014年的44.7%。随着医保定点协议制的推行，医保门店的占比在近两年预测将有一个较大的提升。以北京为例，截至2016年底，北京共有药店5136家，但拥有医保定点资格的仅88家。随着2017年初北京医保定点协议制落地，预测将新增医保门店2000家。
专业化十年：以人为本
图10 2014~2016年全国执业药师数量变化情况
数据来源：国家食品药品监督管理局执业药师资格认证中心
经过平价时代的耗损后，药品零售产业专业化理念逐渐回归。加之，随着处方外流的预期加速导致的专业服务力短板，以及在GSP等政策铁规下，培养专业人才尤其是执业药师愈加受到重视。2014~2016年，社会药房执业药师数量实现快速增长。与2014年相比，2016年执业药师数量翻了一倍多，店均执业药师数也从0.3人/店上升至0.7人/店。
图11 连锁药店不同学历员工占比情况
数据来源：中康研究院•药品零售产业发展研究中心
虽然专业化建设已成行业共识，但是要打造药店专业队伍及树立专业形象依旧道阻且长。根据中康资讯在2017经新会（中国药品零售经营创新峰会）上发布的《中国药品零售业专业化建设研究报告》，2017年连锁企业员工学历分布呈现“两头小、中间小”的橄榄形特征：本科及以上和初中及以下两类人群平均占比只有9%；平均占比最大的是高中/中专学历，为47%；其次是大专学历，为35%。
上述报告还显示，医药背景的员工分布在一线门店的比例较大，有86%的连锁企业把超过75%的医药学背景员工放在一线门店。
但是从总体来看，医药学背景员工整体占比75%以上连锁企业只有18%；在门店一线员工中达到这个占比的连锁企业只有8%。
对于阻碍执业药师发挥作用的原因，报告显示：占比最高的是药店考核导向偏差和激励措施不足，各有48%的认同度；其次是法律地位不明确，占22%；再次是与门店现有经营模式相冲突，占18%。但有32%的连锁高管认为不存在药师难以发挥作用的问题。可见，在零售药店的专业化之路上，药店内部的商业模式、激励制度以及外部的立法保障，都将在很大程度上深远影响整个行业的专业化进程。
【西普十年看产业】适逢西普十年，2017年西普会以“构筑蓝图——聚焦需求的市场觉醒”为主题，承上启下，通过梳理产业过往十年的发展轨迹，为打开产业未来十年的新局面提供新视野。
以新医改为核心，政策、社会、经济、技术的四维驱动造就过往十年的高速发展，也是未来十年继续攀高的主要推力。
“聚焦需求”——对应的是国家供给侧改革大方向，改革的出发点要基于国民需求，健康需求正是其中的核心表达之一。
“市场觉醒”——对应的是企业作为市场主体在战略布局上的主观能动性转变，惟有建立以消费者为核心的发展规划才能赢得未来。
“构筑蓝图”——对应的是健康中国的国家战略目标，企业必须进一步明晰医药产业社会分工，追求匹配未来健康产业生态环境的地位与价值。
2017，我们以蓝图为约，西普十年再聚首，共创产业新未来！
广东万年青制药有限公司由一家大型国企成功改制，先后被评为“中国明星企业”、“中国医药百强企业”、“高新技术企业”等的老字号现代化大型制药企业，拥有102个批文、12大剂型和扑感片、固精补肾丸、八珍液、消炎利胆片、胆石通胶囊等近四十个全国独家批文或近乎独家生产的原研首创产品，先后三次获得中国质量评估官方最高奖——中华人民共和国国家质量奖。
万年青控销事业部成立于2015年12月8日，由医药品牌营销与控销管理理论与实战专家、整合控销模式创始人杨伟雄先生担任广东万年青医药有限公司副总经理兼控销事业部总经理，控销事业部下设销售部、市场部、综合服务部等销售与职能服务部门。经过一年多的迅猛发展，控销事业部在全国所有的省区、地区和绝大部分区县建立了销售与服务网络，拥有34名省总、300多名地总和2000多名区县总或终端经理，并运用整合控销模式，实现销售几十倍的飞跃式增长，为医药行业快速发展的典范！
一生健康 万年长青
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