院外渠道成为大趋势 医院的药品市场主导地位要转移？
文：中康研究院 邓媛媛
“ 十年间，等级医院市场占六大终端市场的份额从2008年的64.5%增长至72.8%，但近年来增速明显放缓。从2009年的新医改开始，财政对医疗行业大力投入，等级医院市场经历着怎样的变化？驱动因素又有哪些？”
中康CMH研究数据，2016年各终端药品市场规模达14909亿元，其中城市等级医院市场占整个药品市场的55.0%，县域等级医院市场占比17.8%，等级医院市场用药规模合计达10858亿元，占比72.8%。由此可见，等级医院仍然是规模最大的药品终端。
2008-2017E药品六大终端市场规模
数据来源：中康CMH
2008-2016年，等级医院市场份额从64.5%增长至72.8%，预计2017年等级医院市场份额占比72.7%。其中，2008-2014年等级医院市场的增速大于全终端市场的增速，但2015-2016年增速明显放缓。
2008-2017E城市等级医院及县域等级医院药品市场规模（亿元）及增长情况
数据来源：中康CMH
自2009年新医改开始，政府财政对医疗的大力投入、全民医保覆盖率显著提升，报销比例提高，支付能力大幅提高，等级医院市场的驱动力加强。
财政决算数据显示，2016年全国各级财政医疗卫生支出达13158.77亿元，2008-2016年复合增长率29.76%，增速均高于同期全国财政支出，医疗卫生支出占财政支出的比重从医改前2008年的4.4%提高到2016年的7.0%。
2008—2016年全国财政支出和医疗卫生支出情况（单位：亿元）
数据来源：财政部
数据来源：财政部
城镇基本医疗保险基金收入和新农合筹资额稳步增长，合计总额从2008年的3826亿元增长到2015年的14480亿元，医保覆盖率逐年增大，2016年已达96.8%，基本实现全民医保。
2008—2015年我国基本医疗保险收入情况（单位：亿元）
数据来源：统计局
2008—2016年我国基本医疗保险覆盖情况
数据来源：中国保监会
医保覆盖率和医保报销金额的提升，使得越来越多的国民能够享受到等级医院的医疗服务，并且在此基础上有选择更加优质服务的可能性。过去十年等级医院市场的高速增长得益于为实现全民医疗国家医保投入的增加。2016年国内医疗卫生机构的诊疗总人次约80亿人次，其中医院诊疗人次达30亿人次以上，虽然数量攀升，但增速已放缓。意味着新医改初期对医院市场增长的驱动力逐渐减弱。
2007-2016年医院诊疗人次（亿）和增长率
数据来源：《中国卫生统计年鉴》，卫计委
在驱动因素逐渐减弱的情况下，随着医药系列政策的趋严，等级医院用药限制因素增加，等级医院市场增速严重下滑。医院市场的增速从20%以上迅速跌落到7%左右，预计2017年仍将继续下滑，增速约5.6%。等级医院市场增速的下滑，主要由于以下相关政策的限制：
分级诊疗：2015年9月国务院《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》指出到2020年，分级诊疗服务能力全面提升，基层首诊、双向转诊、上下联动的分级诊疗模式逐步形成。随着患者下沉到基层，等级医院的就诊人次将会逐步下降。
按病种付费：2015年10月卫计委《关于印发控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见的通知》指出推进医保支付方式改革，逐步减少按项目付费，建立以按病种付费为主，按人头、按服务单元等复合型付费方式，鼓励推行DRGs付费方式。将会迫使医院自觉控制诊疗费用，减少不必要的医疗服务项目。
药品招标限价降价：2015年在7号文和70号文的要求下，各省市在新的招标方案中对于限价提出了更高的要求。绝大多数地区均明确提出药品中标价格与其他省市进行左右联动，有形成全国性降价网络、联动的趋势。
公立医院控制药占比：到2017年底前4批试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体下降到30%左右。
公立医院取消药品加成：2017年9月30日前所有公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外）。
医疗控费：2017年全国公立医院医疗费用平均增长幅度控制在10%以下。
政策的攻坚落地，限制因素的作用将会逐渐加强；随着医药分家、处方外流等政策的全面推进，医院药品市场的发展受限，药企发展院外渠道已成为趋势，未来医院的药品市场主导地位将有可能发生转移。
城市、县域等级医院TOP 5品类中，全身性抗感染药在等级医院中的市场份额逐步下滑。预计2017年抗肿瘤和免疫调节剂在城市等级医院的市场份额有所增长。心血管系统药物消化系统及代谢药、神经系统药物血液和造血系统用药市场份额变化不大。
2013-2017E城市等级医院TOP 5品类市场份额
2013-2017E县域等级医院TOP 5品类市场份额
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