20亿元总规模 3大过亿销售额单品 B族维生素品类竞争格局
随着我国居民健康需求持续放大，健康消费升级。B族维生素品类零售市场的巨大潜力也随之发挥出来，各种B族维生素产品蜂拥而至。2017年，全国零售药店B族维生素市场总销售规模达20亿元，汤臣倍健（维生素B族片）、斯利安（叶酸片）、维诺健（B族维生素片）等TOP10品牌市场占有率达65%。那么，B族维生素零售药店市场目前究竟呈现出怎样的竞争格局？
零售市场总体规模
随着我国居民生活水平的提高，健康意识的增强，针对性补充维生素观念的普及和接受度的提升，人们对补充B族维生素的需求日益上涨，进一步释放了B族维生素产品的市场潜力。
中康CMH数据显示，2017年国内零售药店市场的B族维生素市场规模达20.03亿元（包含药品和保健品），同比2016年增长了11.4%。纵观近三年B族维生素产品整体销售规模，预计该品类2018年将保持稳定增长态势。
近三年B族维生素品类在零售药店的销售规模
数据来源：中康CMH
目前，市场上B族维生素品类主要分为复合维生素、维生素B12、维生素B2、维生素B1、维生素B6等亚类。其中，复合维生素B是该市场上普及率最大的一个细分类别，其市场规模呈稳步增长态势，2017年同比2016年增长了18%，占B族维生素品类市场65.67%的份额，市场集中度高。维生素B12位居第二，2017年占据24.11%的份额，年销售额下降了3%。维生素B2 2017年的市场份额为5.18%，同比增长了4%。
2017年B族维生素品类细分市场份额
数据来源：中康CMH
厂家竞争格局
B族维生素市场上的几百家生产企业中，销售额前五厂家的市场份额已高达62%，厂家集中度高。
作为中国膳食补充剂的领导品牌和标杆企业，汤臣倍健在B族维生素市场上所占的市场份额连续多年位列第一，其2017年VB品类总体销售额增长了7.78%，市场份额为23.92%，主要产品有汤臣倍健（维生素B族片）、自然之宝（B族维生素片）等，其中，汤臣倍健（维生素B族片）贡献了95.88%的销售额。
斯利安制药凭借叶酸片稳居第二，所占的市场份额为19.15%。
位居第三位的厂家是广东仙乐制药，其市场份额从2016年的1.99%迅速扩大到2017年的10.98%，成为汤臣倍健在复合维生素B市场的主要竞争厂家。其主要产品维诺健（B族维生素片）、世纪青青维妥立牌（B族维生素片）、世纪青青（B族维生素片）、荔健牌（B族维生素片）等共计贡献了93.51%的销售额。
广东美丽康所占的市场份额为4.22%，主要产品有美澳健（维生素B族片）、联合邦利牌（维生素B族片）。
杭州海王所占的市场份额为3.48%。，其VB品类总体销售额下降了15.85%。
2017年B族维生素TOP5厂家市场份额
数据来源：中康CMH
品牌效应明显
B族维生素TOP品牌大多是消费者耳熟能详的品牌，诸如汤臣倍健（维生素B族片）、斯利安（叶酸片）、维生素B族片（杭州海王生物工程有限公司）、美澳健（维生素B族片）等。监测数据显示，TOP10品牌包揽了2017年B族维生素零售市场65%以上的市场份额，呈现出比较高的市场集中度。而在B族维生素的绝对主导细分市场——复合维生素B中，TOP10品牌的份额总计高达72.6%，品牌效应与高市场集中度特性表现更加明显。
总体分析可见，消费者的消费观念正日趋成熟理性，更加关注品牌影响力，更加信任品牌企业。因此，在B族维生素零售市场中，知名度较高的品牌占据了绝对优势。随着竞争的白热化，各大品牌加大对产品品质和服务体验提升的投入，领先品牌将凭借较强的资金实力，市场规模不断扩大。
过亿单品分析
B族维生素TOP10品牌中，2017年有3个品牌年销售额过亿元，市场份额占49.16%。
2015-2017年B族维生素三大过亿单品市场份额
汤臣倍健（维生素B族片）
汤臣倍健（维生素B族片）是国内B族维生素领域的畅销领导品牌，近三年在B族维生素零售市场稳居第一，年销售额保持4亿元以上。2017年该品牌销售额增长了4.4%，市场份额为22.93%。
斯利安（叶酸片）
斯利安的叶酸片是叶酸领域的领导品牌，在该细分市场占74%的份额。斯利安叶酸片主要用于预防神经管畸形等出生缺陷，对孕妇尤为重要。其凭借卓越的疗效、较高的安全性和高性价比，成为绝大多数孕妇补充叶酸的选择。
维诺健（B族维生素片）
维诺健（B族维生素片）是广东仙乐制药的品牌，2017年增长速度特别快。其B族维生素片自2016年获批上市后迅速抢占复合维生素B的市场份额，2016年销售规模达到百万级别，2017年公司加大该品牌推广力度，其市场份额迅速扩大到7%，成为该领域市场上的过亿爆款单品之一。